井媛媛:污水提質增效下的行業解析

                                                瀏覽次數:0 發布時間:2019-10-18

                                                8月16日,以“聚焦污水提質增效 探討系統技術應用”為主題的2019(第十一屆)上海水業熱點論壇在上海舉行。論壇中,E20環境平臺水業研究中心負責人、首席行業分析師井媛媛,針對污水處理提質增效下行業形勢進行解析,并發布《中國污泥處理處置行業市場分析報告》。

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                                                以下為井媛媛現場發言內容(根據現場速記整理,未經本人審閱)

                                                政策影響

                                                開場,井媛媛回顧了不同時期行業發展所圍繞的各個政策。起初,針對廠網配套不足、污水廠“曬太陽”的問題,出臺了管網以獎代補等一系列促進政策。隨后,海綿城市和地下管廊的綜合性問題受到重視。繼而2015年“水十條”出臺,2018年“長江大保護”的快速落地,而最近《城市管網及污水處理補助資金管理辦法》從海綿城市建設試點、地下綜合管廊建設試點、城市黑臭水體治理示范和中西部地區城鎮污水處理提質增效四個維度提供補助。此外“十一五”、“十二五”、“十三五”等每個五年規劃都對水務行業起到推進作用。水務行業從最初的單點到當前的綜合性發展,市場對行業的綜合性要求不斷提高。

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                                                行業形勢

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                                                一、黑臭水體治理

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                                                井媛媛表示,2015年“水十條”剛出臺時,E20發布過黑臭水體技術圖譜。當時提出控源截污是基礎步驟,但當年的截污納管還是一種粗放型的狀態,如今依然沒有做得很完善,因此即使到現在仍然有市場空間。現在我們對于雨水治理和雨污是否應該分流的思考,是管網截污納管的升級。我們還要反思這兩年的黑臭水體項目,會不會過幾年之后因為我們現在思考的問題而需要返工。自2015年提出黑臭水體治理以來,已經有一些河道出現了二次返工現象。根據E20數據統計,只有30%~40%的黑臭水體治理項目以PPP模式運作,也就是有70%左右的黑臭水體是用EPC工程思維去治理的,在這種情況下,后端運營,即河道治理后的運營,到現在已經出現了問題。

                                                可喜的是,今年我們的論壇將焦點關注到了前端截污與后端水質凈化、河道治理的系統系思考,這是整個黑臭水體治理理念的升級。黑臭水體有四方面可以具體展開:

                                                1.長效治理,目前70%左右的河道是以EPC工程的方式治理的,由于負責河道后期運營的企業與施工企業非同一主體,因此對河道情況很難做到全面掌握,存在后期的運營風險。

                                                2.排污口應急處理,目前仍有一部分河道未做到全面納管,因此近兩年排污口處理這一塊市場空間仍相對較大,有很多做這方面的企業這兩年做的比較好,當下這個市場相對較樂觀。

                                                3.雨水治理,雨水治理的問題,這兩年也逐步受到重視,尤其是雨污混接問題,考慮治理的實際情況。這與2015年黑臭水體治理的思路有很大的不同。

                                                4.管網治理,污水提質增效、管網治理,至少應該有一個兩到三年的周期,五年、十年、二十年更長的周期也有可能。且管網歷史遺留的問題很多,因此至少兩三年短期內,目前市場的情況會持續。

                                                井媛媛再次強調,河道底泥項目并不是單純工程性項目,底泥被挖出之后還需要進一步的處理和處置。如果僅僅將它看做工程性項目,在付費時沒考慮到后端的成本,那么即使有技術,在沒有經濟因素推動的狀況下,后端的底泥問題依然嚴重。

                                                黑臭水體治理中涉及到的面源污染中的村鎮污水治理,今年5月召開的2019年(第五屆)E20環境施治論壇中針對其市場、機制、回款和運營等問題,均進行了深度討論,在2019年5月E20發布的《村鎮污水處理市場分析報告》,對此亦有詳細闡述。

                                                二、污泥

                                                井媛媛從污泥無害化處置、商業模式、處理技術三個方面進行了分析。

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                                                2.商業模式的轉變

                                                最近一年中,簽約合同中70%左右是小于5年的服務合同,并非是長期的BOT合同。另一個可喜之處是,2019年項目統計表明污泥處理處置的服務費用較為集中區間處于200~300每噸,可支撐污泥無害化處置。若合同年限小于5年,在PPP四分類法中則更偏向于D類的服務,具體分類方法在薛濤的《濤似連山噴雪來》一書中有詳細的說明。

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                                                經過團隊對2016年及以前、2017年、2018年及2019年(預估)的項目占比分析。井媛媛表示,2017年時污泥資源化技術占比有較小的上升,但2018年干化脫水比例上升,至2019年8月,仍然是干化脫水等能夠快速減量的技術占主要比例。但在其他技術中,資源化技術有一些增加,例如采用污泥炭化后制碳基肥技術、以及炭化后直接用于土地利用等。此外,值得注意的是,今年新污泥農用標準的出臺,看似污泥農用更推進一步,但由于農肥準入證等門檻的限制,實際很難達到,很多省份在省級政策里也提出了污泥產物不可以入耕的相關政策。因此政策方面依然存在著阻礙污泥入耕的條款。

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                                                此外,對于水務企業在制定公司戰略時,要以考核目標為出發點。企業首先要確認的是考核標準是規模增長還是業務營收增長,不同標準下的路徑是不同的。一些企業考慮的是規模的擴張,以及如果每噸水按一定單價算,未來的資產會達到多少。

                                                污水排放標準方面,E20從當前污水排放標準和受納水體功能目標兩個維度進行了統計。北京60%左右項目執行京標B,20%左右執行京標A。北京由于存在一些尾水回用、景觀水補充等問題,在標準上會有相對特殊的要求。天津項目中,地標B占37%,地標A占39%。湖北、上海、貴州均以一級A為主,但湖北、貴州中一級B也有一定的比重。井媛媛指出,通過目前排放標準倒推企業規模擴張的市場是不建議采用的方式,例如前文提到的部分省份還有一定比例的污水處理項目執行一級B標準,但不代表其有較大的提標需要,滿足排放標準即可。另外還有一些特殊的地方如安徽,因為巢湖的原因有特殊的標準,以及長江大保護中流域治理等要求,提標改造的市場仍不可小視。

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                                                四、管網

                                                井媛媛表示,通過E20的E標通系統,統計得出管網方面招標較多的條目,管網檢測、修復、規劃項目均有所增加。此外,由于目前管網市場被高度關注,所以這個市場出現了“野蠻人”的進入,應防止“應付工程”的出現。如果將管網維護看做工程性項目,那目前管網的欠債會很難還清。因此未來管網的運營應該用類似于污水廠運營的思路去考慮,而不是采用工程性思路。

                                                最后,井媛媛談到了服務模式的轉變。因為目前流域治理項目規模不斷增大,綜合性不斷提高。在此情況下,大型項目的甲方就可能由三類平臺去做,央企平臺、省級平臺和市級平臺。此時我們要關注專業度的問題,讓專業的公司做專業的治理工作,平臺亦發揮其優勢的資源集聚效應。因此對于技術、設備類公司,其核心的技術優勢將成為其被識別的重要標志。正所謂一級甲方會選擇二級甲方,二級甲方和二級的甲乙方是雙方互選的關系。


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